Chile: Supermercados apuestan por formatos menores ante saturación

Evidentes signos de saturación está mostrando la industria supermercadista chilena, que mueve en torno a los US$15.000 millones al año. Un informe de Cencosud, revela que “es cada vez más difícil de encontrar buenas locaciones, sobre todo para nuestras grandes superficies comerciales. La mayoría de los minoristas más importantes han bloqueado los terrenos clave”.

Así, empresas como Walmart Chile, Cencosud, SMU –considerando su fusión con SdS que debe ser aprobada por el TDLC-, y Tottus, que en conjunto concentran el 95% del sector supermercadista nacional, están apostando por construir formatos de menor tamaño a nivel nacional, lista en la que se encuentran las tiendas de conveniencia.

Zonas disponibles

El actual consultor y ex ejecutivo de las cadenas Bryc y Mayorista 10 –la familia Bravo las vendió a SMU-, Marcelo Duarte, explica que en Chile está la tendencia de naciones europeas, que crecieron tanto que los supermercados “se la jugaron” por los locales más chicos, de 1.000 m2 a 1.500 m2, para instalarlos sobre todo en stripcenters que levantaban junto a otros operadores.

En ese sentido, en la Región Metropolitana la penetración de formatos más grandes, alcanzó su maduración, tomando en cuenta que la mitad de los 1.300 puntos de venta están en ella. En regiones todavía existe espacio, pero con los medianos y pequeños, en comunas de entre 60.000 y 100.000 habitantes, de las que debe haber unas 30 en total. En ellas, no hay supermercados “bien hechos”, ya que sólo están las cadenas regionales adquiridas por los megaoperadores.

Una fuente de Walmart Chile, expresa que Santiago está creciendo hacia la zona norte, en las comunas de Colina y Lampa, y localidades como Chicureo, en consecuencia todavía hay terrenos atractivos allí. En el país, regiones como Antofagasta y Atacama, cuentan con un gran poder adquisitivo gracias al boom minero que experimenta Chile, a diferencia del sur, por lo que se librará una cruenta batalla por las ubicaciones en esas regiones.

Altos costos

Según Duarte, hay terrenos interesantes libres en el centro de las ciudades del país, pero hasta tres veces más caros que cinco o seis años atrás porque son pocos. “Puedes encontrar uno de 5.000 m2 o 10.000 m2, sobre las 10 UF, siendo una inversión muy riesgosa, si no se va con otros operadores en por ejemplo, stripcenters”, dice. Lo que es una complicación a la hora de crear nuevas iniciativas.

Además, para hacer un supermercado mediano o grande, éste debe vender de $500 millones hacia arriba al mes. Lo normal, era que se llegara hasta los $2.500 millones, lo que es difícil hoy, y se logra esperando la maduración del local o quitandole clientes a otro. Por eso se están prefiriendo los formatos más chicos, donde su línea está entre los $200 millones a $300 millones en ventas, y usa nada más que el 20% de la inversión de un hipermercado.

De esta manera, se da una combinación letal, alertan ejecutivos del sector. Subieron fuertemente de precio los terrenos, bajaron las ventas, y hay muchas salas de supermercados en el país, lo que da como resultado rentabilidades estrechas para las compañías. Dado esto, las cadenas levantan formatos más pequeños o mayoristas y potencian el non food.

¿Ayudará la economía?

El gerente general corporativo de Falabella, Juan Benavides, tiene una visión distinta del fenómeno. De los formatos grandes, apunta, hay una expansión relativamente fuerte en el mercado, “pero hay que entender que en Chile hay un ingreso per cápita de US$14.000, y cuando se comparan los m2 de supermercados por cada 1.000 habitantes respecto de EE.UU. y Europa –que tienen US$40.000 per cápita-, uno se da cuenta que estamos en un tercio que ellos en capacidad”.

Benavides asevera que la economía chilena sigue creciendo a una tasa bastante dinámica, y aunque el país no está totalmente libre de las turbulencias externas, se expandiría a niveles óptimos de cara al futuro. Asimismo, el sector supermercadista chileno, exhibe una penetración de 65% -en EE.UU. llega al 95%-, y pese a que existen pocos terrenos y hasta el triple más caros, “la gente consume más que antes, y la venta por m2 ha subido”.

Los hogares gastan mensualmente $130.000 en los supermercados del país, recalca Nielsen, y el ingreso promedio de una familia es de $610.000. Sin contar las ventas por Internet, que prometen ganar más espacio en los próximos años, comenzando por la zona oriente de la capital nacional.

MÁS CHICOS. Empresas como Walmart Chile, Cencosud, SMU y Tottus, que en conjunto concentran el 95% del sector supermercadista nacional, están apostando por construir formatos más chicos.

Fuente: Estrategia – Chile