Mexicana Femsa, dueña de Oxxo, ingresa al mercado de tiendas de conveniencia en Chile

El año pasado, el grupo mexicano Femsa selló su ingreso a Chile con la compra de Farmacias Cruz Verde, en una operación valorada en más de US$ 1.000 millones. Y este 2016, la empresa ampliará su presencia en el país: acordó la adquisición de la cadena de tiendas de conveniencia Big John, fundada por el empresario Juan Pablo Correa.

La operación, cuyo monto se mantiene en reserva, se cerrará en las próximas horas, según pudo confirmar Diario Financiero. Desde México, no quisieron hacer declaraciones.

La firma azteca llegará a revolucionar el mercado nacional. En su país, el holding es el líder indiscutido del formato: maneja nada menos que 14.000 tiendas de conveniencia con la marca Oxxo.

En Chile, el principal actor de este nicho es OK Maket, del grupo SMU, liderado por Alvaro Saieh. Tiene el 51% del mercado con ventas por US$ 73 millones; Big John maneja el 49% con una facturación en torno a los US$ 70 millones, según estadísticas de Euromonitor.

Correa partió en este negocio luego de vender la cadena de tiendas de arriendo de videos Errol’s a Blockbuster, multinacional que luego entró en una declive ante la muerte de este negocio.

Big John -explican cercanos al empresario quien rehúye las entrevistas- era su principal negocio, aunque tiene otros emprendimientos menores.

Las mismas fuentes comentan que fue el mismo Correa quien logró posicionar a Big John en la industria, liderando todas las áreas de la empresa en el día a día.

El grupo azteca

En agosto del año pasado, Femsa tomó el 60% de Socofar, matriz de Cruz Verde, que maneja 643 locales a lo largo de Chile

En ese entonces, la compañía anunció su intención de crecer en Chile, y su primera opción siempre fue entrar a competir en el negocio de las tiendas de conveniencia.

El conglomerado también maneja KOF -la mayor embotelladora de Coca-Cola en el mundo- y tiene una participación minoritaria en la cervecera holandesa Heineken.

La compra de Big John le permitirá tomar rápidamente muy buenas ubicaciones en el sector oriente de Santiago, que fue donde Correa apostó por desarrollar el negocio.

La mexicana, a través de Oxxo, es amo y señor en su país de origen, y ha evidenciado un explosivo crecimiento, superando a compañías tradicionales como Walmart de México (Walmax) y Soriana. En ventas mismas tiendas (same store sale), Oxxo reportó el año pasado un alza de 6,9%, el mayor de las tres principales cadenas detallistas en México por volumen de ventas.

Frente a esto, se planteaba que la opción de Oxxo de buscar el crecimiento en otros mercados era un paso lógico.

La competencia

Según ejecutivos de la industria de supermercados en Chile, la mexicana Oxxo tendrá un duro desafío en el país, pues el negocio es mucho más sofisticado que en México, con locales de un estándar superior.

Además, competirá con grandes monstruos como Walmart (con las cadenas Lider y Ekono, entre otras) y Cencosud (Jumbo y Santa Isabel).

No obstante, el negocio de las tiendas de conveniencia experimentará un fuerte crecimiento en los próximos años.

Hay que aclarar que el formato “conveniencia” no está determinado por el factor precio, sino por la estratégica ubicación de los locales de este tipo: esquinas con alto tráfico de personas, lo que permite hacer una compra de uno o dos productos de manera muy rápida, apuntando al costo de oportunidad: clientes que están dispuestos a pagar más caro por utilizar un mínimo de tiempo.

En Chile y el mundo, el mercado se divide entre tiendas de conveniencia a la calle y las adosadas a las estaciones de servicio. En el primer grupo están OK Market y Big John; en el segundo los locales de Copec y Shell, entre otros.

Ambos nichos cerraron con ventas por US$ 428 millones el año pasado, según cifras de Euromonitor, que proyecta un alza de 24% en la facturación de esta industria hacia el 2020. Aunque no es una cifra menor, aún está lejos de los cerca de US$ 12.000 millones que mueven los supermercados.

El primer minimarket en Chile lo inauguró Copec en 1985, mientras el formato Pronto apareció en 1991. Hoy todas las empresas de combustibles tienen sus formatos, que compiten con OK Market, Big John, Maxi K -ligada a Manfred Paulmann- y panaderías como Castaño, que se ha ampliado al negocio de tienda de conveniencia.

El formato también ha dado respuesta a las mayores restricciones que se han impuesto al desarrollo de las grandes salas de supermercados en el país.

La estrategia de crecimiento regional que aplica Femsa

“La adquisición en América del Sur (Socofar), da a Femsa Comercio la oportunidad de seguir una estrategia regional a partir de la una sólida plataforma anclada en el mercado chileno y con oportunidades de crecimiento atractivas en Colombia y más allá”.

Con esas palabras, la compañía explicó en su informe 20-F, las razones para entrar al mercado nacional luego de adquirir Socofar y dejó en claro las oportunidad de nuevos negocios tanto en Chile como en otros países de la región.

Oxxo es la cadena más importante de tiendas de conveniencia -o proximidad- en México y la de mayor crecimiento. “Estamos apalancando nuestra experiencia en el comercio de formato pequeño para impulsar el crecimiento en nuevos mercados y formatos, así como en segmentos complementarios”, añadió la compañía en su memoria anual.

Estas tiendas tuvieron en 2015 un crecimiento anual de 9,4%, y tienen un promedio de tres aperturas diarias y sólo durante el año pasado se inauguraron 1.208 nuevos locales OXXO, “en línea con nuestro objetivo de abrir más de mil nuevas tiendas cada año. Con un proceso propio de selección de ubicaciones y apegados a estrictos parámetros de costo”, precisó Femsa.

Actualmente la multinacional con sus líneas de negocios tiene presencia en Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Venezuela, Filipinas, Brasil, Argentina, Chile, Colombia y México, y sólo en los dos últimos países tiene cuenta con la presencia de las tiendas de conveniencia Oxxo.

Femsa controla más de 1.850 farmacias y tiendas de belleza en México, Chile y Colombia.

Fuente: Diario Financiero